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水泥行业5月环比回暖迹象明显

发布时间:2019-05-14 21:27:17 编辑:笔名

水泥行业5月环比回暖迹象明显

投资要点:

4月产销环比数据显示有所回暖。1-4月水泥产量4.29亿吨,同比增长13.05%,4月份单月水泥产量1.5亿吨,同比增长12.9%,环比增长22.88%。据中国建材信息统计,重点联系企业4月水泥销量5676.23万吨,同比增长14.6%,环比增长13.87%。我们认为4月份作为销售旺季的首个月份,产量和销量均实现环比增长,符合旺季来临的特征。

区域增长差别较大,东北和西部增速靠前。水泥产品受运输半径区域之间需求和投资结构各异影响,呈现出明显的区域差异性。1-4月东北地区水泥产量2910.79万吨,同比增长46%,为增速最高的地区,西南地区水泥产量5788.99万吨,同比增速27%,西北地区产量2271.51万吨,同比增速23%;增速最低的为华东地区,仅同比增长2%。

4月全国水泥平均价格小幅上扬,华东地区价格企稳。4月水泥价格止跌企稳的迹象较为明显,以P.O42.5水泥为例,4月全国平均价格359元/吨,比3月提高6元/吨,除了中南地区外,其他地区价格均上涨,但是价格最高的仍是需求旺盛及供需关系较好的西南和西部地区;华东地区本月P.O42.5水泥已接近300元/吨,比3月环比上涨2%。

4月城镇固定资产投资增速为近三年同期最高。月我国城镇固定资产投资3.7万亿元,同比增长30.5%,为近三年同期增速最高值,增速最高的仍为东北、西南和西北地区。其中,道路运输月完成投资3384.05亿元,同比增长46%,增长最快的为铁路,1-4月铁路固定资产投资为1180.37亿元,同比增长127.9%,连续5个月保持三位数增长。

4月房地产开发投资环比增速提高。月房地产开发投资7289.98亿元,同比增长4.9%,其中,4月单月投资额为2409.69亿元,同比增长6.41%。

1-4月水泥投资有所回落但仍保持高位增长。1-4月全国累计完成水泥投资363.15亿元,同比增长91.72%,比1-3月同比增速回落18.7个百分点,但远高出去年全年投资增速30.9个百分点。

投资建议。从近几个月的固定资产投资区域结构和增速上看,西部和中部所占比重及增速均高于东部,对于水泥区域景气的判断,我们仍然认为西部、中部和东北地区景气度相对较高,09年相关上市公司如青松建化、祁连山、赛马实业和东北的亚泰集团等将会明显受益。此外,1-4月房地产投资同比增长虽大幅下滑,但环比有逐渐回暖的趋势,如回暖可持续,对于房地产投资占比较高的的东部地区上市公司,如海螺集团、华新水泥、塔牌集团等可持续关注。(中国水泥 转载请注明出处)

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