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一季报暗藏金矿高盛瑞银双双看好一股

发布时间:2020-07-09 16:59:47 编辑:笔名

一季报暗藏金矿 高盛瑞银双双看好一股

目前已经临近一季报披露收尾期,根据已披露的一季报,证券、互联+、环保等行业在年报增长的基础上,继续保持良好态势,而农林牧渔、机械设备、采掘、钢铁有色等传统行业净利增速出现明显下滑。有不少企业通过并购重组实现外延式扩张,并扮靓了一季报,然而也有一部分企业不断深耕主业,取得了靓丽的成绩。

今日瑞银与高盛双双发布研报聚焦伊利股份,瑞银认为,其业绩基本符合预期,15年收入驱动因素料将主要来自于产品结构升级和销量增长,看好伊利长期竞争力提升,重申买入评级,并将目标价由39元大幅提高至55元,而高盛则注意到其2015年一季度毛利率强劲上行,看好原奶价格下行对下游公司利润率的推动,维持买入评级。

14年全年,公司收入和利润分别同比增长13.9%和30%。15年一季度,主业收入和净利润分别同比增长13.8%和20.2%。公司在四季度一次性计提辉山乳业投资损益(1.51亿)和变更低值易耗品会计处理方式(2.62亿),扣除这两部分并剔除13年股权激励行权对所得税的影响(5.66亿),14年主业净利润同比增长73.9%,四季度主业净利润同比增长48.8%。

3)由于供给充足,估计15年原奶价格将下降,意味着更低的原材料成本。该行认为目前股价下行风险较小,基本面不断向好,且具备管理层与股东利益一致的催化剂,故将伊利列入最看好股票名单。

瑞银认为,公司15年收入增长将主要来自于产品结构提升和销量增长。液态奶方面,预计15年公司液态奶收入同比增长16%。其中,高端产品占比达到44.5%,较14年上升2.7个百分点;由于奶源供应充足,市场促销力度加大,液态奶销量将同比增长11%;奶粉方面,预计,15年公司奶粉收入同比增长9%。其中,高端产品占比达到71.7%。

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